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干货分享:国内冷链物流行业深度分析

  冷链物流需求较大的领域包括初,级农产品(蔬菜、水,果、水产,品、肉制品、,蛋奶等)、加,工食品(速冻、冷饮、乳制品等)和医药(药品、疫苗)等特殊商品。

  目前,国内冷链物。流的运输、仓储;、配送等各个环节的衔接尚不完善,因此企业提高综合服务能力,是增强客户粘性的必然之举。冷链物流规模效应极强,投资,成本高;,投资回报周期长,。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强,的成长空间。

  根据中物联。冷链委的中。国冷链物流百强企业统计数据。,2015年,运输型冷链物流企业数量占比为4。3%,而其营收占比仅为37.8%,而综合型和供应链型占比分别为25%和4%,但其。。营收占比却达到32.7%和10.3%。

  ,在冷库和冷藏车方面,过去几年,全国冷库和冷藏车都有一定程度的增长,,但是在增速方面,有所放缓,预计未来几年,国内在冷库!容量、以及冷藏车数量上,仍然会以一个较为平稳的速度保持增长。

  二、我国冷链,物。流行业面临的主要问题

  目前,我国尚未形成完整独立的冷链物流体系,,冷链物流的发展还仅仅停留在运输与冷藏环节,运用先进信息技术的冷链物流管理体系还明显不,足,技术装备相对落后;冷链物流的成本相,对比较昂贵,主要是由运输成本、仓储成本、库存成本和管理成本组成,其中运输成本与仓,储成本所占比例较大,存在监控不到位、行业标准不统一等诸多问题。比如:运,输,过程中,关掉制冷机以节省成本;搬运装车过,程中操作不,到位导致温度过高。

  ,1. 冷链运输率低

  长期以。来,我国初级农产品冷链运输率一直,低于欧美发达国家。国外果,蔬、肉类、水产品的8,0%~90%为冷链、运输,而国内冷链运输率仅为15%、30%和40%;国内冷链过程断链比例!高达67%、50%和42%,远远高!于发达国!家冷链断链比例。

  这是由于国内普遍缺乏冷链意识,消费者对生鲜品是否需要冷链保鲜尚没有严格。要求,同时我。国冷库分布区域性不均衡也导致大量产。品的冷链环节出现“断链”现象。在不具备充分冷链流通的情况下,果蔬类食品。损耗量高达15%(。发达国家的损耗。量。约为5%),损耗价值超过500。亿元,造成了巨大的浪费。

  另外,我国冷冻食品年人均消费量仅为10kg,低于日本的20kg,远远低于美国的60kg。这是由于中国。居民对于冷冻食品依赖性。较弱以及冷。链食品供给端尚未产。业化、规模化所致。

  。2. 人均冷库容量偏低、分布不均

  根据全球冷链联盟(,GCCA)的统,计数据,2016年全球人均冷库容量为0,.2立方米,印度冷库容量为1.41亿立方米,,,位列全球,第一,第二、三名分别为美国与我国,冷库容量分别为1.10亿立方米和1.07,亿立方米,但人均冷库容积不到发达国家的1/2。

  由于我国经济发展的地域性,特点,我国冷库分布不均匀,华东地区冷库容量已占到全国冷库总容量近46%,其中山东、上海、江苏发展速度较快,,冷库容量居前列;而我国果蔬产地的内陆各省,市市,场冷,库,容,量仍旧偏低,造成冷,链物流在生产源头缺乏预冷,产生源头“断链”。

  局部供需的不匹。配、和冷链运输能、力不足导致企业仓储能力未充分发挥,与人口、经济发展并不匹配,这也决定了冷链物流未来成长的空间依然较大。

  ,3. 行业集中度低,利润率低

  从竞争格局看,中国冷链物流行业处于较早期阶段,集中度低,企业规模校根据中物联冷链委统计,2015年中国,百强企业收,入总额不足冷链市场的10%,美国前5强冷库企,业占市场份额约63%,而从2015年中国冷链物流百强企业排名来看,前10家企业总收入占百强企业总收,入的48.5%,前2,0家企业总收入占百强企,业总收入的61.4%。

  目前看来,预冷环节缺失、经营分散、运输网络落,后、缺乏有效的信息管理是;我国冷链成本较高的主要原因。我国常温利润率!是为10%,,冷链利润率为8%,而,发达国,家冷链的利润率可以达到20%~30%。未来如何做到控制成本,降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到解决。

  三、冷链物。。流行业驱动因素 1. 城镇化进程推动

  、我国城镇化道路起步较晚,尚处初级阶段,有较大的发展空间。

  ,在联合国开发计划,署发布的《2013中国人,类发展报告》中,预,计到2030年,中国将新增3.1亿城市居民,届时中国城市人口总数将超过,10亿,城镇化率将达70%。城市居,民无法实现农产品等食品的,自,产自销,进一步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消,费总量,;城镇化进一步推动了农产品规模化、集中化、区域化生产,因此加大了食品消,费需要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

  根据尼尔森健康与食;品意见调查结果,70%的中国受访者有特定的饮食需求,82%的人、愿意为不含不良成分的食物支付更高价格,两项、数!据均高于,。全球平均水平。同时,防腐剂为消费者最厌恶的人工食品添加剂。根据《小康》杂志联合清华大学媒介调查实!验室的调查结果,食品、安全问题连续5年位列“最受关注的十大焦点问题”榜首。

  ,冷链物流能有效保障食品安全,冷链过程中的低温能显,著抑制食物中致病性微生物生长防止食物变质腐坏,一,定程度上取代了防腐剂的作用;同时冷链物流品质控制需要配合食品进入流通环,节前的质量检测,,也有利于监督食品生,产厂商严把质量关。

  随,着。,我国城镇化道路的不断推进,我国城镇人口持续增加,而在城市地区居民的食!品结构中,易腐食品占比较大,储运离不开冷链。,2015年我国人均GDP为7485美元,我国城,镇人口平均可支配收入;近10年保持快速增长,2015年达到、3.1万元,同比增长8.2%。

  依、照发达国家经验,人均可支配收入提升到4000美金,冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放,并推动、冷冻冷、藏食品消费和冷链产业的建设发展。

  随着城镇化水平的提升、收入。的提高、生活节。奏的不断加快,人们对于标准化的冷。链供应产品需求将不断增加,并推动。冷。链行业持续稳定发展。

  ;2. 生鲜电商的崛起

  生鲜电商近年备受资本和市场,青睐,不断涌出,生鲜网络,零售额快速增长,,。同时,根据艾,,瑞,,咨询的统计数据,生鲜电商规模从2012年的35.6亿元,增长到2015年的497.1亿元,预计2018年增长到2356.8亿元,年复合增长率达到101%。

  由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农。产品整体平均水平,这。将是带。动总体冷链率上升的关键因素,生鲜电商需求也将支撑冷链物流市。场的增长下限。

  第三方冷链物流,适合缺乏大规模投资,自建物流能力的中小规模电商。早期生鲜电商多采用自建,冷链物流保证,服务质量,但生鲜电商目,前正处于扩展业务版,图的早期阶段,自建物流投资未必能始终跟上,因此成本低、社会化程度高的第三方物流若能保障服务质量,成功,树立品牌,将得到更多生鲜电商的青睐。

  以电商为主体的生鲜、食品配送、自提业务,虽然面、临着单客、消费低、生鲜商品标准化,低(品质、重量)等问题,但对于城市;工作生活节奏快的白领阶!层有较大吸引力,将带动着冷链物流设备的发展,,尤。其以运输及配送环节的冷链设备厂商。

  食品配送对时效性和,品质的要求越来,越高,而由分销网点向消费者配送的最后一公里还处于蓝海市,场阶段,以轻型冷藏,设备、生鲜自提设备为代表的冷链终端,,是解决需求多样化、配送个性化,、食,品品质保证,的最后一道环节。

  !3. 无人零售的普及

  未来,无人零售店将逐步替代传统便利店,同时,由。于成本降低和。便!利性的提升,无人零售店,的铺设规模可能远超传统便利店的数量。

  保守预计未来十年,无人零售店新增20万家!,参考占地15平米的缤果盒子10万元造价,无人零售店的,投资额将达200亿元。假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品!设施,无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到100-200万台;如果每!台冷链产品设施单价,5,;000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。

  ,4. 政策支持

  近年来,冷链物流产业规划、扶持政策和行,业标准频繁出台,政,策面的,支持是冷链物流行业发展的重要逻辑之一。政府层面对于冷链物流的发展高度重,视,,开始从政策、法规角度推动物流行业及冷链物流转型升级,支持力度不断加大,,提出了健全农产品冷链物流体系,支持冷链物流基础设,,施建设等要求,督导冷链物流行业的快速完善。

  政策支持为冷链物流行业发展提供了有利的环境,降低农产品冷链物流成本,支撑冷链物流基础设;施的建设,支持建设全程冷链物流和覆盖农产,品收集、加工、运输、销售各环节的,。冷链物流体系。

  近年来,我国食品安全问题频现,新《食。。品。安全法》倒逼完善冷链体系。食品腐烂变质是造成食品安全隐患的主要原因之一,因此食品在由生产环节。最终到达消费者手中。的整个产业过程都中,。离不开现代冷链物流。冷链物。流是对食品安全的最强有力的保证,食品冷链是食品从生产到流通整个过程的特殊供应链系统,在食品运输中应用。

  新版《食品安全法》修订草案于。2015年4月获得通过,2015年10月1日起正式施行。修。改。后的食品安全法将对食品安全从。生产、运。输、贮存、销售。、餐饮服务等各环节实施最严格的全过程管理,强化生产经营者主体责任,完善追溯制度,加大监管处罚力度。

  ;四、我国冷链物流产业链深度剖析

  冷链物流涵盖冷冻加工,冷,,藏贮藏,冷链运输和冷链销售,全过程,从制,冷设备制造、冷,库建设,向后延伸至预冷、运输、储藏、分销、配送、消费,展示等环节,,涉及冷藏,车、冷库、商业冷柜等多种设备,其成本较普通物流要高出40%~60%。

  冷链物流主。要包括食品与医药两个重要对。象,其中食品比重超过90%。产业链条可以划分为上游的。冷链设备制造商和冷。链技术供。应商,农。产品、医药等生产企业以及中下游的仓储环节和流通环节。其中,仓储和运输的要求较高,大大增加了冷链物流的成本,但也降低了产品的损耗率,国内企业主要采用的冷链技术也集中在。贮藏和冷藏阶段,而未来的发展方向则是。完善供应链管理系统以进行全面温控。

  根据冷链物流不同阶段,主要可分为如,下几项技术:源头采用真空预冷技。术和冰温预冷技术;贮藏阶!段采用自动冷库技术;冷藏运输采用冷藏车、铁路冷藏车和冷藏集装箱配套使用的物流模式;运用信息!技,术建立电子虚拟冷!链物流供应链管理系统,对冷链全过程进行动态监控。

  ,1. 仓储:以冷库建设为核心

  冷库是冷链行业的基。础,是全程冷链环节中最重要、最根本的装置,在仓储、加工、运输中。起到至关重要的作用。,其投资在冷链建设的占比中也是最高的,但国内供。需有效衔接不足。,基础设备短板明显。

  从使用功能来看,存储性冷库建设多适。合长时间、大容量的储存,不适合短时间暂存,存取不便捷;与冷链物。流相适应的流。通性冷库建设少,难以满足在大中型。城。市、交。通枢纽、人口众多和商品集。中的地区食品流通供应的连续性需求。因此,流通性、温度控制精确。、节能高效的冷藏库或是未来发展的方向。

  20。1。5年冷库容量。新增231万。吨,增长9.1%,总体市场保持了较为稳健的增长态势。截至2015年底,中。国冷库总容量为2779万吨,折合约为7199万立方米。考虑到冷链物流整体的发展速度,以。及制冷行业景气。度触底反弹,预计未来新建冷库容量增速将恢复。

  !2. 运输:冷藏车为主要载体

  作为、冷链、基础设施,冷藏车发展预期将加!速。冷库在发达地区建设逐渐饱和,但是冷藏车整体体量依然较校

  尽管国内冷藏车销量近几,年,来出,现了较快增长,但从冷藏车占货运车的比,例来看,和国外相比仍有较大差距。德国占比达到3%,英国2%,美国1%,而,中国仅为0.3%。

  自2013年,以来,我国冷冻冷。藏车以近万台量级增长,。并且于2014年突破万台大关,新增车辆达1.13;万台,2011-2015年,。,复合增长率达到7.21%。截至2015年,我、国!冷冻冷藏车总保有量达9.9万台,2011年至2!015年,我国冷冻冷藏车保有量复合增长率达1;3.9%。随着生鲜电商对冷冻冷藏车需求的不断拓宽,、我们预计冷冻冷藏车市场整体需求仍将保持12%以上的增速。

  冷藏车作为冷链运输环节最重要的交。通工具,其产销量逐年增加。我国冷藏车产量从2012年的8。542辆增加到2016年的2.61万辆,复合增速达32%。2016。年我国冷藏车产量。排名前五的企业占全国总产量的61%。,其中排名。第一。的北汽福田的产量占全国总产量的35%,冷藏车行业的集中度已经达到比较高的水平。

  !虽然冷藏车产量。逐年增加,但是总的保有量依旧不高,估计截至2016年末,冷藏车保有量仅为10万辆,不足1400万辆货车、保有量!的1%,也远低于日本。23万辆的冷藏,车保有量,冷藏车这个细分领域仍有巨大的发展空间。

  。五、我国冷链物流产业总结

  ,总之,随着中国,的消费规模不断扩大、消,费结构趋于升级,用户对,于冷链流通商品的需求也在持续增加。自2009年以来,中国的冷链物流行业虽然已经有了明显的发展,但仍低于,世界平均标准水平。

  随着新零售的深入发展,消费者们对冷链流通物品的需求也越来越高。,冷链物流。也愈加专业与细分:无论是在专业仓储、。或者是运输;的各环节、第三方、冷链服务,供应链服务以及其!他附加服务等都在不断使行业快!速发展并趋向成熟。

  总。之。,未来几年,国内的冷链物流行。业仍然会以一个较快。的速度发展,整个行业仍。存在一定的竞争机会。

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